Quando Chen (Bruce Lee) retorna à China, descobre que seu verdadeiro mestre morreu. Chen desconfia da razão da morte e está descontente com o domínio japonês em Xangai. Num desses abusos de poder, os japoneses tentam fechar as portas da escola de kung-fu fundada pelo mestre de Chen, que fica enfurecido e invade do Dojô japonês para enfrentar todos os lutadores com sua técnica mortal.

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