O casaco que cobre o paraíso descobre o inferno! O enredo mostra um casal que é envolvido pelo mundo "underground" do sexo bizarro e do sadismo, que se surpreendem a cada cena. Em Istambul, um trompetista de jazz encontra na praia o corpo de uma mulher jovem assassinada. Ele recorda-se da noite anterior, quando a viu na festa de um playboy milionário e depois assistiu como ela foi seqüestrada pelo anfitrião e seus amigos. Na confusão, Jimmy, o músico, viaja para o Rio, onde encontra a simpática Rita, uma cantora e vai viver com ela. Então recupera o equilíbrio e a sua habilidade musical. No Rio, encontra uma mulher muito parecida com Wanda, a jovem que foi assassinada. Jimmy começa a procurá-la, não se preocupando se ela está viva ou morta. O que será que aconteceu?